相続・遺言の案件

2011/07/20

 今、70名くらいのお客様を抱えていますが、これを全て把握することはまず無理だと思います。
しかも、この事務所に入ってくる前のお客様は特に把握難しくて、どんな案件かわからないことがあります。
 これを解決する方法があるとしたら「とりあえずメモをする」ことだと考えております。
分割方法は何か?不動産、預金はあるか?相続放棄をするのか?遺言なのか?をエクセルを使用して一覧表にしたり、お客様のファイルに書くことで少しは把握しやすくなります。
 メモをしていくのはかなり地味な作業ですが一番、楽に把握ができる方法だとも思っています。

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