【解決事例】膨大な書類を前に1年が経過。「仕事と相続手続き」の両立に悩んだ長男様からのご相談
お父様の死後、ご自身で相続手続きをしようとしましたが、膨大な書類や専門用語に阻まれ、1年間放置状態になっていました。仕事との両立が難しく、ご兄弟からの催促もあり精神的に追い詰められていました。
当センターがすべての戸籍収集と財産調査を代行し、正確な遺産状況を把握しました。誰が見ても分かりやすい「財産目録」を作成してご兄弟に直接送付し、遺産分割協議書の作成から金融機関での解約・分配手続きまでを一括して代行しました。
短期間で滞っていたすべての預金と証券の手続きが完了し、ご兄弟間の情報共有が進んだことで親族間の風通しも良くなりました。
上記のように、お仕事が忙しくて相続手続きが進まずお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。届いた書類をそのままお持ちいただいて構いません。
1. ご相談の背景：一度は自分でやろうとしたものの、溜まっていく書類
O市内にお住まいの50代男性（長男）からのご相談でした。
お父様がお亡くなりになってから1年。当初、ご相談者様は「自分でできるだろう」と考え、各金融機関や証券会社に連絡を入れられました。
しかし、送られてきたのは山のような必要書類と、慣れない専門用語が並ぶ案内。普段はお仕事をされているご相談者様にとって、仕事の合間に戸籍を読み解き、複雑な書類を一つひとつ埋めていく作業は想像以上に過酷なものでした。
気づけば書類は封筒に入ったまま机に溜まり、時間だけが1年過ぎてしまいました。その間、他のご兄弟（長女・次男）からは「手続きはどうなっているの？」と催促の連絡が来るようになり、長男としての責任感とプレッシャーから精神的にも追い詰められた状態で当センターへお越しになりました。
2. 当センターのサポート内容：遺産について情報共有と迅速な代行
「どこから手を付ければいいか分からない」というご相談者様の負担を解消し、ご兄弟にも安心していただけるよう、以下のサポートを行いました。
戸籍収集と正確な財産調査：
お父様の出生から死亡までのすべての戸籍を当センターが代行して収集。また、複数の銀行や証券会社の残高を精査し、漏れのない正確な資産状況を把握しました。
「財産目録」の作成とご兄弟への送付：
調査結果に基づき、誰が見ても分かりやすい「財産目録」を作成しました。これを当センターからご兄弟（長女・次男）の皆様へ直接お送りし、現在の状況と正確な遺産の内容を共有しました。これにより、ご家族全員に安心感を持っていただくことができました。
遺産分割協議書の作成と手続き代行：
財産目録を元にご兄弟の合意を得た上で、当センターにて遺産分割協議書を作成。ご相談者様が最も負担に感じていた各金融機関・証券会社への膨大な書類作成と窓口対応をすべて代行し、解約から分配までの道筋を整えました。
3. 解決後の状況
ご依頼から短期間で、滞っていたすべての預金と証券の手続きが完了しました。
ご相談者様からは、「この1年、机の上の書類を見るたびに胃が痛む思いでしたが、先生に財産目録を作って兄弟へ送ってもらったおかげで、一気に話が進みました。兄弟間の風通しも良くなり、本当にお願いしてよかったです」と、深く安堵された様子でお話しくださいました。
【行政書士からのアドバイス】
「情報の透明性」が、円満相続の鍵です。
仕事が忙しく手続きが後回しになると、他の相続人の方は「何か隠しているのではないか」「いつ終わるのか」と不安を抱き、それがトラブルの原因になることがあります。
当センターが間に入り、客観的な「財産目録」を作成して共有することで、ご相談者様の負担を減らすだけでなく、ご親族間の信頼関係を守ることもできます。「書類が溜まっていて何から説明すればいいか分からない」という方は、ぜひ一度その書類をそのままお持ちください。
この事例に関するよくあるご質問
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。
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